심층 분석|높은 세금과 금지라는 이중 타격, 폴란드의 일회용 전자담배 판매 금지는 이미 결정된 일일까?

심층 분석|높은 세금과 금지라는 이중 타격, 폴란드의 일회용 전자담배 판매 금지는 이미 결정된 일일까?

폴란드에는 840만 명의 성인 흡연자가 있습니다. 전통적인 담배에 대한 금연 대안으로 전자 담배가 폴란드에서 활발하게 개발되었습니다. 현재 폴란드 시장에는 어떤 전자 담배 브랜드가 있습니까? 폴란드 정부의 일회용 전자 담배에 대한 태도가 왜 악화되었습니까? 지금 왜 일시적인 타협이 있습니까? 국제 담배 회사는 어떤 역할을 합니까?

 

2024년 2월, 폴란드 보건부 차관 보이치에흐 코니에츠니는 일회용 전자담배 판매가 여름방학 전에 금지될 수 있다고 말했습니다. 7월까지 폴란드 정부는 18세 미만의 청소년이 전자담배를 사용하는 것을 금지하는 것을 목표로 담배 및 담배 제품 사용의 결과에 대한 건강 보호법 개정안 초안을 3분기에 통과시킬 계획이라고 발표했습니다.

Wojciech Konieczny, 폴란드 보건부 차관|출처: Czestochowa

폴란드 보건부는 이러한 제품이 공중 보건에 명백한 위협을 가하기 때문에 특정 제품에 니코틴이 포함되어 있는지 여부에 관계없이 18세 미만의 사람에게 모든 유형의 전자 담배와 리필 용기의 판매를 금지하는 것이 필요하다고 밝혔습니다.

"일회용 전자담배 판매 금지"와 비교하면 폴란드 정부가 미성년자를 대상으로 제안한 "니코틴 없는 판매 금지"는 천둥과 비에 불과해 보인다. 보건부에 따르면 EU의 검토로 인해 더 엄격한 "금지" 법안이 내년까지 연기될 예정이다. 폴란드 시장 감시 센터는 "니코틴 없는" 전자담배의 시장 점유율이 매우 적고, 판매의 대부분이 니코틴이 포함된 제품이라고 지적했다. 보건부의 새로운 제안은 문제의 일부만 해결할 뿐이다.

유럽 ​​연합에서 6번째로 큰 경제 규모를 자랑하며 동유럽에서 가장 실적이 좋은 경제 중 하나인 폴란드는 담배 사용에 대한 오랜 역사를 가지고 있습니다. 최신 데이터에 따르면 이 나라의 흡연율은 약 26%이고, 약 840만 명의 성인이 흡연자입니다. 반면 유럽 연합의 평균 흡연율은 19.7%입니다. 전통적인 담배에 대한 금연 대안으로 전자 담배가 폴란드에서 활발하게 개발되었습니다. 현재 폴란드 시장에는 어떤 전자 담배 브랜드가 있습니까? 폴란드 정부의 일회용 전자 담배에 대한 태도가 악화된 이유는 무엇입니까? 지금 일시적으로 손상된 이유는 무엇입니까? 국제 담배 회사는 어떤 역할을 합니까?

무시되어 온 거대한 시장

중국 세관의 2023년 전자담배 수출 데이터에 따르면 폴란드는 중국의 전자담배 수출 대상지 중 14위를 차지했으며, 수출 가치는 1억 8천만 달러로 UAE에 이어 프랑스보다 앞서 있습니다. 그러나 폴란드 전자담배 시장의 잠재력은 오랫동안 과소평가되어 왔습니다.

건강 인식의 향상과 금연 수요의 증가로 점점 더 많은 폴란드인이 전자 담배 제품을 수용하고 사용하기 시작했습니다. 유럽 연합의 일원으로서, 기본 전자 담배 관리 정책은 EU 담배 제품 지침(TPD)의 20장에서 비롯되며, 감독 완화는 전자 담배 제품의 추가 개발을 위한 유리한 조건을 제공합니다.

EU 담배 제품 지침(TPD)|출처: sweetch

 

전자담배 소비는 늘어나는 반면, 국내 전통담배 소비도 세계적 추세에 맞춰 감소하는 추세입니다.

 

폴란드는 이탈리아, 스페인, 그리스 및 기타 국가와 함께 EU 담배 생산의 99%를 차지합니다. 이 나라의 담배 제품은 저렴한 가격으로 유명하지만, 이제 저렴한 가격도 어려움에 직면해 있습니다. 컨설팅 회사 Euromonitor International은 폴란드의 담배 판매가 2023년에 1% 미만으로 감소할 것으로 추산하는 반면, 가격 인상은 가치 성장으로 이어질 것이라고 합니다. 담배 제품 판매가 감소하고 있는 반면, Euromonitor International 분석가 Lina Sidorenke는 다음과 같이 생각합니다.

 

"전자담배 제품, 가열식 담배 제품 및 니코틴 백은 수요가 크게 증가하고 있습니다." 그녀는 또한 "폐쇄형 시스템 일회용 기기가 2023년에 가장 강력한 성장을 보이며 가장 큰 승자가 되었습니다."라고 말했습니다.

 

또 다른 연구 기관인 통계청은 폴란드 전자담배 시장 수익이 2024년에 3억 2,770만 달러에 도달할 것으로 예측했습니다.

신흥 시장에서는 폴란드 바르샤바에 본사를 둔 일회용 전자담배 브랜드인 AROMA KING과 같은 제품과 브랜드가 생겨났으며, 이 제품은 영국과 같은 시장에서 큰 인기를 얻었습니다. 동시에 오프라인 시장에는 VUSE GO, SMOK, SKE Crystal, blu와 같은 잘 알려진 일회용 전자담배 브랜드도 많이 있습니다.

폴란드 전자담배 매니아가 자주 사용하는 전자담배 브랜드|출처: X 사용자 Damekk

 

온라인 시장에서는 LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL 등의 브랜드도 많은 온라인 전자담배 매장에 진출했습니다.

예상치 못한 규제

일회용 전자담배 판매가 급속히 증가함에 따라 폴란드 언론과 규제 기관은 청소년, 특히 ​​일회용 전자담배 제품의 전자담배 사용 문제를 알아챘습니다. 올해 2월 폴란드 언론 Rynekzdrowia는 관련 데이터에 따르면 2022년 일회용 전자담배 판매량이 3,200만 개에 도달했고 2023년에는 판매량이 1억 개를 넘어섰다고 보도했습니다.

공중보건부장인 다리우스 포즈난스키는 폴란드가 어린이와 청소년의 전자담배 사용에서 "최고" EU 국가라고 지적했습니다. 데이터에 따르면 18세 이전에 4명 중 1명이 전자담배를 사용합니다. 폴란드는 "담배 및 담배 제품 사용의 결과에 대한 건강 보호" 개정안에서 18세 미만의 사람에게 담배 제품, 전자담배 또는 여분의 용기를 판매하는 것을 명확히 금지했지만, 이러한 조치는 분명히 효과가 없습니다.

따라서 폴란드 정부의 공중보건부는 이런 종류의 제품을 엄격하게 규제하기 시작했고, 발표된 신호는 "금지"였습니다. 2024년 2월, 이자벨라 레슈치나 보건부 장관은 일회용 전자담배 판매 금지가 고려 중이라고 발표했습니다.

"최대 64%의 젊은이가 이 제품과 '접촉'한 적이 있다는 점을 감안할 때, 이러한 조치가 가장 빠른 입법적 방법으로 취해지기를 기대합니다."

폴란드 보건부 장관 Izabela Leszczyna|출처: tvn24

이와 관련해, 앞서 언급한 유로모니터 인터내셔널 분석가 시도렌크는 폴란드가 영국과 다른 국가의 사례를 따라 일회용 전자담배 금지 조치를 시행한다면 전체 전자담배 시장에 상당한 영향을 미칠 것이라고 생각합니다.

이자벨라가 취한 "조치"는 4월에 입법화되어야 하지만, 이 입법은 다른 나라에서 시행한 일회용 전자담배 판매 금지가 미성년자 사용 문제를 실제로 해결할 수 없다는 이유로 모든 당사자가 반대했습니다. 예를 들어, 호주는 엄격한 담배 정책을 시행한 최초의 국가이지만, 법 집행의 부족으로 인해 전자담배 사용자의 최대 92%가 암시장에서 제품을 구매했습니다.

폴란드 전자담배 산업경영자연합(ZPBV)의 마치에이 포브로지니크 의장은 일회용 전자담배 판매 금지에 대한 공개 논의에는 전문성이 부족하며, 언론에 보도된 대부분의 의견은 제품을 폄하하고 검증되지 않은 정보를 반복하는 경향이 있다고 말했습니다.

그는 전자담배 금지 조치가 공중보건과 경제에 미칠 수 있는 부정적 영향을 언론이 무시한다고 비판하며, 전자담배에 대한 포괄적 금지 조치는 정부의 재정적 손실을 초래할 수 있고, 합법적으로 운영되는 많은 회사가 문을 닫아야 할 수 있으며, 그렇게 되면 테스트되어 안전 요건을 충족하는 제품에 대한 성인 소비자의 접근이 제한되어 공중보건에 대한 피해가 증가할 수 있다고 강조했습니다.

동시에 그는 예일대 공중보건대학원의 연구 결과를 인용하며, 전자담배 판매에 대한 제한은 전통적인 담배 제품 판매를 늘릴 뿐만 아니라 사람들이 기존 담배에 의존하게 만들 것이라고 말했습니다.

동시에 폴란드에는 약 840만 명의 전통 담배 제품 흡연자가 있으며, 성인의 약 3분의 1이 매일 흡연하고, 1%만이 전자 담배를 사용한다는 견해도 있습니다. 전자 담배는 성장하고 있지만 여전히 주류 담배 제품은 아니며, 담배는 주류 담배입니다.

목소리를 내는 담배 회사

전자담배와 미성년자 문제에 대해 British American Tobacco(BAT)가 가장 먼저 입장을 표명했습니다. 폴란드 총괄 매니저인 블라고예 요바노비치는 미성년자에게 니코틴 제품을 제공하는 것에 항상 단호하게 반대해 왔다고 말했습니다.

"BAT는 전자담배, 가열담배 제품, 무담배 포켓, 니코틴 전자액, 니코틴 제품 소비를 위한 다양한 액세서리를 판매하는 모든 판매자와 직원에게 긍정적인 조치를 취하고 미성년자에게 판매를 책임감 있게 거부할 것을 촉구합니다."

4대 국제 담배 회사는 모두 폴란드에 지점과 공장을 두고 있습니다. 금연 단체인 tobaccofreekids의 보고서 "폴란드의 담배 해악"에 따르면 국제 담배 회사가 담배 시장 점유율의 약 99%를 차지합니다. Philip Morris International(PMI)은 38%의 시장 점유율을 차지했고, 그 뒤를 이어 British American Tobacco(BAT)가 33%, Imperial Tobacco Group(IMB)과 Japan Tobacco International(JTI)이 각각 23%와 5%를 차지했습니다.

담배 시장을 장악하고 있는 이 회사들은 새로운 담배 제품, 특히 특허 장벽이 더 강한 가열 담배 제품에 초점을 맞추었습니다. Japan Tobacco International의 추산에 따르면 폴란드의 가열 담배 제품 시장은 매우 활발하여 현재 10% 이상을 차지하고 있습니다. 바르샤바에서 이 비율은 25%를 넘었으며 시장 가치는 48억 즐로티(약 12억 미국 달러)로 추산됩니다.

폴란드 최대의 담배 회사인 PMI는 2023년 9월 13일 폴란드에 10억 즐로티(약 2억 3,100만 달러)가 넘는 새로운 투자 계획을 발표했습니다. 이 투자금은 크라쿠프에 있는 공장에서 최신 IQOS ILUMA 가열식 담배 카트리지를 생산하는 데 사용될 예정입니다.

PMI 북유럽 및 동유럽 회장인 Michal Mierzejewski는 다음과 같이 말했습니다.

"폴란드는 항상 우리 전략에서 중요한 위치를 차지해 왔습니다."

미에르제예프스키는 PMI가 1996년부터 크라쿠프에 있는 자사 공장의 지속적인 전환과 크라쿠프에 있는 연구개발 센터의 업그레이드를 위해 폴란드에 255억 즐로티(약 58억 달러)를 투자했다고 밝혔습니다.

크라쿠프에 있는 PMI 공장|출처: PMI

9월 27일, JTI는 폴란드에 대한 투자를 13억 달러로 늘리고 가열식 담배 기기 PloomX를 홍보할 것이라고 발표했습니다. Lodz 근처 Stare Gostków에 있는 혁신적인 담배 제품 공장은 폴란드와 전 세계에서 증가하는 이러한 제품에 대한 수요를 충족하기 위해 PloomX 기기용 담배 스틱 생산을 늘리고 있습니다.

JTI 폴란드 운영 이사인 얀 소볼레브스키는 JTI가 혁신적 제품 생산과 고스트코프 구시가지에 있는 전체 생산 센터에 추가로 상당한 투자를 할 것으로 예상된다고 말했습니다.

올해 1월 26일, Imperial Tobacco Poland의 총괄 매니저인 산드라 마그지아크는 회사가 장비 자동화와 지속 가능한 개발 목표를 달성하기 위해 추가 투자를 계획하고 있다고 밝혔습니다.

Mandziak은 Tarnow-Podgorny 공장에 대한 회사의 총 투자가 15억 즐로티를 넘었다고 지적했습니다. 포즈난 공장은 20개 공장 중 가장 크고, Imperial Tobacco는 생산 작업장 규모를 확장하고, 완전 자동화된 새로운 고재고 창고를 건설하고, 공장의 생산 용량을 지속적으로 개선하는 등 공장의 대규모 현대화를 수행했습니다.

가열담배 제품의 경쟁 외에도, 이러한 담배 회사들은 니코틴 파우치 제품에 대한 표준도 수립했습니다. 폴란드는 아직 니코틴 파우치와 같은 제품에 대한 규정을 도입하지 않았기 때문에, 2023년 9월 British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution 및 Swedish Match는 담배 없는 니코틴 파우치에 대한 표준을 규제하는 담배 없는 니코틴 파우치에 대한 시장 감독 지침에 서명했습니다.

니코틴백 브랜드 ZYN|출처: ABC

협정에는 다음이 포함됩니다: 성인에게만 적용되는 마케팅 커뮤니케이션 규칙, 각 봉지의 니코틴 함량은 20mg을 초과하지 않는 것이 권장됨, 포장에 건강 경고 표시, 제품 성분, 니코틴 함량, 봉지 무게, 제조일자 및 유통기한 등의 정보를 포장에 표시.

이 가이드라인은 니코틴 백 제조업체가 서명했으며 자발적인 업계 합의입니다. 가열 담배에 대한 투자를 늘리는 것부터 니코틴 백에 대한 시장 감독 기준을 공동으로 구축하는 것까지, Philip Morris International이 이끄는 국제 담배 회사는 담배 분야에서 우위를 유지하는 동시에 미래의 신제품에 대해 말할 권리를 얻었습니다.

담배에 높은 세금을 부과하는 정부

폴란드의 일회용 전자담배에 대한 법안이 내년까지 연기되었지만, 이 정책을 선택한 이자벨라 레슈치나는 일회용 전자담배 제품 판매를 전면 금지하려는 보건부 장관인 듯합니다.

1962년생으로 야기에우로니안 대학교를 졸업하고 1996년부터 폴란드 교사로 일해 왔습니다. 2007년 정계에 입문하여 5선 연임으로 폴란드 공화국 의회 의원을 지냈습니다. 2013년 당시 총리였던 도날드 투스크에 의해 제9원 공공재정위원회 부의장으로 내각에 합류했습니다. 이후 투스크의 요청에 따라 2023년 보건부 장관이 되었습니다.

그녀가 한때 근무했던 재무부도 전자담배 금지안에 관여하고 있지만, 그녀의 목표는 이러한 전자담배 제품의 판매를 완전히 금지하고 각료회의에 그녀의 계획에 동의해 달라고 요청하는 것입니다. 전자담배 판매 금지 결정이 전적으로 그녀의 손에 달려 있지 않다는 점과 재무부 장관인 안제이 도만스키도 이 해결책에 동의해야 한다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

폴란드 재무장관 Andrzej Domański|출처: wiadomosci

하지만 현재 재무부와 보건부는 이 문제에 대한 예비 결과를 도출했습니다. 7월 4일, 이자벨라는 TV 쇼에서 재무부 장관에게 알코올과 담배에 대한 소비세를 인상해야 한다고 말했다고 말했습니다. 그녀는 재무부의 분석에 따르면 폴란드의 담배와 주류는 유럽에서 가장 저렴하며, 세금과 기타 수단을 사용하여 국가에서 담배 제품의 인기를 억제하려고 한다고 덧붙였습니다.

7월 9일 기업인 회의에서 폴란드 재무부 참석자들은 2025년 1월 1일부터 담배 및 기타 담배 제품에 대한 소비세를 인상한다는 계획을 참석자들에게 알렸습니다.

구체적인 세금 인상 계획은 다음과 같다.

담배: 소비세가 25% 인상됩니다.
담배·담배류 소비세 38% 인상
혁신제품(가열담배 등) 소비세 50% 인상
전자담배, 소비세 75% 인상
이 계획에 따르면 2025년까지 담배 한 갑의 가격은 20즐로티(5달러)에 도달할 것입니다. 기업가들은 세금 인상 규모에 놀라움을 표했으며, 전자 담배가 가장 큰 인상을 보이며 2025년에는 75%, 2026년에는 50%, 2027년에는 25%로 총 150%에 도달했습니다. 전반적으로 모든 담배 제품에 대한 소비세는 향후 3년 동안 다음과 같이 인상될 것입니다.

담배 : 총 60% 증가(각각 25%, 20%, 15%)
담배 : 총 90% 증가(각각 38%, 30%, 22%)
혁신제품(가열담배 및 기타제품) : 총 85% 증가(각각 50%, 20%, 15%)
전자담배 : 총 150% 증가(각각 75%, 50%, 25%)
Sidorenk는 향후 5년 동안 담배와 니코틴 시장은 전통적인 담배와 흡연 담배를 희생하여 차세대 신제품 개발로 이동할 것으로 예측합니다. 하지만 폴란드 정부는 이러한 느린 추세에 직면하여 세금을 인상할 준비가 되었습니다.

7월 4일 인터뷰에서 이자벨라는 일회용 전자담배 판매를 금지하는 입법 절차가 더 오래 걸릴 것이라고 인정했습니다. 그녀는 18세 미만의 어린이와 청소년에게 니코틴이 없는 일회용 및 재사용 가능한 전자담배 판매를 금지하는 개정안 초안이 이미 각료회의의 입법 및 프로그램 작업 목록에 포함되어 있다고 지적했습니다.

그녀는 이렇게 덧붙였다.

"이 법안에서 우리는 또한 이러한 전자담배의 온라인 판매와 광고를 금지할 것입니다. 어린이, 청소년, 심지어 그들의 부모조차도 수박 맛을 흡입한다고 생각할 수 없지만, 사실 그들은 독성 물질을 흡입하고 있습니다."