덴마크 담배 대기업 STG, 글로벌 시장 입지 강화 위해 7670만 달러에 Mac Baren Tobacco 인수

덴마크 담배 대기업 STG, 글로벌 시장 입지 강화 위해 7670만 달러에 Mac Baren Tobacco 인수

덴마크의 Scandinavian Tobacco Group(STG)은 Halberg와 Mac Baren Tobacco Company를 DKK 5억 3,500만(약 7,670만 달러)에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 현금과 부채로 자금을 조달하는 이 거래는 STG의 글로벌 파이프 담배 시장 지위를 크게 강화하고 완전히 통합되면 그룹의 이익 마진과 주주 가치를 높일 것으로 예상됩니다.

6월 27일, 덴마크의 스칸디나비아 담배 그룹(STG)은 공식 웹사이트를 통해 Halberg와 자사의 Mac Baren Tobacco 회사(Mac Baren Tobacco). Co.)의 모든 주식을 조건 및 규정에 따라 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

이 거래는 무부채 및 현금 기준으로 DKK 5억 3,500만(약 USD 7,670만)으로 평가됩니다. 이 인수는 현금과 부채의 조합으로 자금이 조달됩니다.

Mac Baren Tobacco Company는 1826년에 설립된 가족 소유 회사입니다. 이 회사의 포트폴리오에는 Mac Baren, Amphora, Holger Danske와 같은 파이프 담배 브랜드와 Amsterdamer, Choice, Opal과 같은 미세 절단 담배 브랜드가 포함됩니다. 이 회사는 또한 ACE 및 GRITT 브랜드 니코틴 백을 생산 및 판매합니다.

Mac Baren의 제품은 74개국에서 판매되고 있으며, 순매출의 대부분은 주로 미국, 덴마크, 독일에서 발생했으며, 기타 주요 시장으로는 영국, 프랑스, ​​스페인, 이탈리아가 있습니다. 이 회사는 덴마크 스벤보르그에 본사를 두고 있으며, 덴마크와 미국 버지니아 리치먼드에 생산 기지를 두고 있습니다. 이 회사는 현재 약 200명의 정규직 직원을 두고 있습니다.

보고서에 따르면, Mac Baren의 2024년 4월 연간 순매출은 DKK 7억 2,300만(1억 300만 달러)에 달했고, EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익)는 DKK 8,500만에 달했습니다. 니코틴 파우치 사업은 순매출에 약 20% 기여했지만 EBITDA에는 약간 기여했지만 손실이었습니다.

STG CEO Niels Frederiksen은 다음과 같이 말했습니다.

"저는 Mac Baren 인수로 흡연 담배 사업을 강화하는 데 중요한 단계를 밟게 되어 기쁩니다. 이 인수는 글로벌 파이프 담배 시장에서 이미 확립된 입지를 강화하고 소비자에게 가장 매력적인 제품을 확대할 것입니다."

Halberg A/S 이사회 회장인 Torben Sørensen은 다음과 같이 말했습니다.

"Scandinavian Tobacco Group은 광범위한 전문 지식, 사랑받는 브랜드, 숙련된 직원을 보유한 강력한 회사를 인수합니다. 1826년 설립 이래 Mac Baren의 핵심 DNA는 새로운 기회에 집중하고 최적의 경쟁력을 보장하는 것이었습니다. 이를 감안할 때, 회사가 이제 덴마크의 손에 남는 것은 현명한 움직임이며, 이는 Mac Baren과 Halberg에게 특히 기쁜 일입니다. 최고의 솔루션입니다."

STG는 Mac Baren Tobacco 인수의 영향을 제외한 2024년 전체 연간 재무 지침은 변경되지 않았다고 밝혔습니다. 인수의 재무적 영향은 통합 계획 기간이 완료되는 즉시 발표될 예정입니다. 통합 계획 기간은 최대 120일이 걸릴 것으로 예상됩니다. 완전히 통합되면 이 거래는 그룹의 마진, 주당 순이익 및 투자 수익에 기여할 것으로 예상됩니다. 거래가 성사되면 그룹의 레버리지(순이자 부채/EBITDA)가 일시적으로 목표 레버리지인 2.5배를 초과할 것입니다. 이 거래는 최대 DKK 8억 5천만(1억 2천만 달러)의 보류 중인 주식 매수 프로그램에 영향을 미치지 않습니다.